La magicienne en formation Mérul se lance dans un voyage avec Freni, qu'elle a rencontré par hasard. Cependant, pendant qu'ils traversent une rivière, ils sont attaqués par des sahaguins, des demi-poissons, et Mérul se fait enfoncer des œufs dans un trou. Les sahaguins ont l'intention d'utiliser le corps des femmes humaines pour se reproduire. Les femelles implantent des œufs dans l'utérus humain et les mâles y déposent leur semence pour éclore les larves des sahaguins. Malgré leur forte résistance, Mérul et Freni...
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