Takuchi Haruka, qui vient d'arriver à Anzaï Gakuen en tant qu'enseignante temporaire, se voit confier une classe où se trouve Mochizuki, un élève génial qui cependant ne va pas à l'école. "Les études ne sont pas la seule essence de la jeunesse", pense Haruka, alors même que l'école tolère l'absence de Mochizuki. Elle tente de le convaincre de venir à l'école, mais en colère, Mochizuki pousse Haruka qui s'évanouit, et commence à la manipuler physiquement.
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